Перестрахование как ключевой элемент финансовой устойчивости сельского хозяйства Российской Федерации

Статья открывает цикл публикаций о сельскохозяйственном страховании. В тексте приводится краткое описание значимости сельского хозяйства в экономике стран мира и место, которое занимает российское агропроизводство в мировом хозяйстве. На примере растениеводства рассматривается развитие отрасли в России с начала 90-х гг. Особое внимание уделяется основному риску в сельскохозяйственном производстве — воздействию на урожай регулярных опасных агрометеорологических явлений, таких как засуха, заморозки и затопления

«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) управляет крупными рисками для обеспечения стабильности российского страхового рынка. Перестраховщик предоставляет надежную перестраховочную защиту российским страховым компаниям по всем линиям страхового бизнеса во всех отраслях национального хозяйства. При этом величина риска определяется не только страховой суммой отдельного застрахованного объекта, но и возможностью катастрофического сценария, когда множество однородных объектов подвергается воздействию каких‑то разрушительных сил природного или техногенного характера.

Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, обеспечивающая продовольственный суверенитет, создание рабочих мест и занятость населения, развитие аграрных районов и прогресс в смежных сферах. Отрасль производит основные продукты питания, обеспечивает валютные поступления от экспорта и предоставляет рабочие места, что важно для стран, где ограничены иные сферы занятости.

Основная часть премий и выплат в сельскохозяйственном страховании собирается и выплачивается на покрытие убытков в растениеводстве, на втором месте — животноводство. Ключевыми рисками для растениеводства выступают разнообразные климатические явления. Катастрофические последствия также возможны и для животноводства, но наблюдаются в части эпизоотий – АЧС (африканской чумы свиней), ВППГ (высокопатогенного птичьего гриппа) и т.д. В рамках данной статьи развитие отрасли будет рассмотрено на примере агрострахования.

*1 Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди одного или нескольких видов животных, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый у животных на данной территории. Иначе говоря, это «эпидемия у животных», опасная и для человека.(Источник: ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора).

Климатические риски наиболее существенны для сельского хозяйства, так как несут регулярные убытки. В некоторых случаях последствия аномальных погодных изменений имеют катастрофический характер. Например, в 2010 году ущерб от засухи в сельском хозяйстве составил 41,8 млрд рублей (по данным Счетной палаты РФ). Динамика страховых выплат 2010–2011 гг. (выплаты страхового возмещения по рискам 2010 года производились в том числе в 2011 году) не отражает полную картину последствий реализации климатического риска для страхового рынка. Для того периода характерно наличие на рынке страхования компаний, не заинтересованных в покрытии рисков. Вследствие этого уровень реального проникновения страхования в сельском хозяйстве был значительно ниже отчетных данных. С конца 2010-х гг. рынок агрострахования растет: доля застрахованных посевных площадей с 2018 года увеличилась с 1,7% до 17,9% к концу 2024 года (по данным Минсельхоза России). Необходимо учитывать: при реализации рисков масштаба 2010–2011 гг. значительная нагрузка окажется «на плечах» страховщиков, а через них — и перестраховщиков.

За период с 2010 года доля участия перестраховщиков в выплатах в агростраховании выросла с 12% до 50%, где доля РНПК составляет 94%.

Сельское хозяйство в структуре экономик стран мира и России

Вклад отрасли в валовый внутренний продукт каждой отдельной страны варьируется в зависимости от уровня экономического развития. В развивающихся и наименее развитых странах эта доля может достигать 20–30% (Индия, Нигерия, Эфиопия). Для них характерна высокая занятость населения в сельском хозяйстве, а отрасль становится неотъемлемым источником доходов.

Если развивающиеся и наименее развитые страны могут сталкиваться с проблемами нехватки продовольствия, то для развитых за счет использования современных технологий и методов характерна высокая производительность аграрного сектора. При этом на фоне роста экономики и увеличения вклада промышленного производства и услуг в ВВП доля сельского хозяйства может составлять всего 1–3%, например, в США, Японии или странах Европейского союза.

Отрасль является критически важной, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность и устойчивое развитие стран. По данным Всемирного банка, в 2023 году сельское хозяйство обеспечивало 26% всей занятости населения в мире. Последние 10 лет этот показатель ежегодно сокращается в среднем на 1,5%. Однако в развивающихся и наименее развитых странах доля занятости населения в отрасли по‑прежнему достаточно высока.

Развитие сельского хозяйства способствует и одновременно с этим зависит от смежных отраслей, таких как переработка, транспортировка и сбыт продукции. Аграрный сектор играет ключевую роль в формировании экспортного потенциала стран и значительно влияет на их экономическое развитие. Например, страны Латинской Америки обеспечивают более 60% мирового экспорта кофе и более 50% – сои.

Как видно из рисунка 5, вклад сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП России уже более 15 лет остается на отметке в 3–4%.

Стоит отдельно рассмотреть выращивание зерновых культур, играющих ключевую роль в глобальной экономике. Их производство обеспечивает продовольственную безопасность и социальную стабильность стран, снижая зависимость от внешних поставок продуктов питания и повышая устойчивость к глобальным кризисам или санкциям. Из зерна производят муку, крупы, макароны и другие продукты питания, что создает добавленную стоимость внутри страны. Кроме того, зерновые культуры являются основой для корма и таким образом служат сырьем для животноводства, производства мясной и молочной продукции. Развитие зернового сектора позитивно отражается на экономической стабильности, а рост урожайности транслируется в увеличение экспортной выручки аграриев и налоговых поступлений в государственный бюджет.

В период 2023–2024 годов Россия обеспечила около 5% мирового производства зерна. Страна является вторым после США экспортером зерна с долей рынка в 13%. Избыточное производство внутри России позволяет поддерживать продовольственные потребности других стран. Экспорт зерна является важным источником валютной выручки и повышает рентабельность отечественного сельского хозяйства.

История развития сельскохозяйственной отрасли в современной России

После распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике на фоне расформирования крупных колхозов и совхозов произошло значительное снижение производства. Сократились посевные площади, снизилась урожайность и увеличилась зависимость от импорта продовольствия. Благодаря занимаемым площадям климатическим условиями и плодородным качествам почв Россия обладает огромным производственным потенциалом в сельском хозяйстве. Однако разрыв между фактической и возможной продуктивностью остается достаточно большим. В 2007 году наблюдался максимальный спад посевных площадей: на 37% относительно базы 1990 года в 118 млн га. Несмотря на последующее восстановление, в 2024 году данный показатель был на 31% ниже по сравнению с 1990 годом. Площадь залежи выросла с 300 тыс. га до 5 млн га. В то же время расширились сельскохозяйственные угодья, отданные под сенокосы и пастбища. В советский период сельское хозяйство развивалось экстенсивно, во многом благодаря субсидиям государства. При этом процесс расширения не всегда происходил за счет высокопродуктивных земель. В современных условиях на первый план выходит эффективность производства и повышение уровня экономической отдачи. Сокращение посевных площадей отчасти связано с выводом из оборота малопроизводительных угодий, которые имеют недостаточно плодородную почву, неблагоприятные климатические условия или труднодоступную для обработки локализацию среди лесов.

Наиболее значительное сокращение посевных площадей произошло в нечерноземных регионах страны: к 2024 году они уменьшились в 2 раза. От общего числа потерь в целом по стране это снижение составило 35%. Помимо вывода из оборота менее плодородных земель, снижение связанно с оттоком сельского населения. В Черноземье посевные площади снизились только на 14%, что составило 21% от всех потерь по стране. Сильное снижение показали Сибирский (на 39%; 25% общестрановых потерь) и Приволжский (на 30%, 32% общестрановых потерь) федеральные округа. При этом часть посевных площадей можно восстановить благодаря сохранению местной рабочей силы и трудовым мигрантам. Отток населения из восточных регионов России ограничивает возможности восстановления посевных площадей без привлечения дополнительной рабочей силы. В то же время в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах сокращение оказалось незначительным — в пределах 5%. В составе этих округов присутствуют черноземные регионы. Наибольшее сокращение (на 63%) можно наблюдать в Северо-Западном федеральном округе (далее СЗФО), при этом его вклад в общестрановые потери (6%) оказался незначительным. СЗФО располагает низкопродуктивными землями и страдает от оттока сельского населения. Таким образом, значительное падение посевной площади было неизбежно.

Выпадение из оборота низкопродуктивных земель не вызвало снижения валового сбора основных сельскохозяйственных культур – зерна, подсолнечника и сахарной свеклы (рис.11). К 2016 году производство зерна восстановилось до советского уровня и продолжает расти (рис.12).

Растениеводство опережает животноводство по уровню вклада в общий ВВП сельского хозяйства, а расширение площадей под зерном увеличивает экспортные возможности России. Внедрение инноваций и благоприятные климатические условия также способствуют росту урожайности. Но технологическое развитие на текущем этапе отстает от ведущих игроков и не позволяет в полной мере реализовать производственный потенциал. Экспорт растениеводческой продукции носит сырьевой характер и ограничивает добавленную стоимость для страны.

Часть производственного потенциала России была утеряна из-за сокращения посевных площадей, но с начала 2000-х годов растет урожайность зерновых культур. Тем не менее, в новейшей истории были эпизоды (1998 и 2010 годы), когда производство зерновых опускалось до уровня внутреннего потребления. Таким образом, колебания производства в России оказывают влияние на продовольственную безопасность импортеров российского зерна и муки — Египта, Танзании, Мозамбика. Помимо экономических последствий развала Советского Союза, на динамике урожайности сказались и климатические факторы — засуха, заморозки и другие.

Развитие агросектора в России — одно из приоритетных национальных направлений. Отказ от малоэффективных земель и переосмысление внутреннего потенциала уже показали свои результаты в производстве сельскохозяйственной продукции. В стоящих перед государством задачах — укрепление кадрового состава, достижение технологической независимости, рост производства и экспорта, очевидной точкой роста которого является вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в производство. Среди них пашня (пахотные земли) – главное средство для производства урожаев сельскохозяйственных культур, самые ценные и интенсивные из всех видов сельскохозяйственных угодий, при этом самые дорогие в уходе. Выход продукции в расчете на 1 га пашни наиболее высокий по сравнению с другими видами сельскохозяйственных угодий. Общая площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный оборот, по состоянию на начало 2023 года составляла 7,32 млн га, или 40,6% всей неиспользуемой пашни в стране. Подробное распределение данной площади по федеральным округам представлено на рисунке 13. Затраты на вовлечение одного гектара в оборот могут достигать до 360 тыс. рублей в зависимости от региона (по данным 2022 года). Пригодность для введения определяется в соответствии с комплексом агрономических, экологических и экономических факторов и возможностью обеспечивать стабильную урожайность культур после минимальных вложений (без дорогостоящей мелиорации).

На производительность сельского хозяйства влияют не только количество и качество используемых земель, но и различные внешние факторы, нивелировать негативное действие которых призвано страхование. Агрострахование выступает ключевым фактором защиты государственных инвестиций в аграрный сектор, которые в 2025 году составят 507,4 млрд рублей. РНПК играет критически важную роль в механизме сельскохозяйственного страхования, снижая риски страховых компаний и способствуя развитию сельскохозяйственного страхования — по данным ЦБ за 2024 год передано в перестрахование 29,4% от премий по прямому бизнесу. При этом РНПК возмещает 47% всех выплат прямых страховщиков.

Основные убытки в агростраховании связаны с климатическими рисками

В 2000 году в первую половину мая на большей части европейской территории страны были зафиксированы заморозки до — 7°С, местами до — 8…-10°С по почве. В результате пострадали озимые и яровые зерновые культуры, ранний картофель, а повреждения цветущих плодовых деревьев составили для разных регионов от 20 до 70%. В июле того же года в 19 субъектах страны отмечалась сильная засуха, что также повредило урожай. Совокупно от климатических факторов погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 1 685,6 тыс. га, в том числе от выпревания растений — на 665,7 тыс. га.

Наиболее катастрофичные последствия климатических изменений для урожая наблюдались в 2010 году. В зимний период 2009–2010 гг. в большинстве регионов, особенно в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах, произошло вымерзание озимых культур на более чем 2,1 млн га, что составляет 12% от всей посевной площади страны. Причиной стали низкие температуры и минимальный снежный покров. В Волгоградской области погибло 515 тыс. га озимых в результате образовавшейся в январе-марте ледяной корки. Почти половину погибших посевов озимых (49,7%) пересеяли яровыми культурами, в том числе в Приволжском ФО — 61%, в Центральном ФО — 47,4%. Весенние морозы вызвали задержки посевных работ в одних регионах и повреждения в других. Сильнее всего пострадал урожай южных регионов.

Начавшаяся спустя несколько месяцев засуха охватила большую часть страны. Она привела к самому масштабному ущербу за десятилетие: урожайность зерновых упала более чем в 2 раза. В 43 регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, а пострадавшими от последствий аномальной жары было признано 21 564 хозяйства. Гибель сельскохозяйственных культур составила 29% от всей посевной площади, или около 13,3 млн га. На фоне затянувшейся до конца сентября засухи площадь сева под урожай на 2011 год снизилась на 14,7% по сравнению с предыдущим годом.

В 2012 году на фоне агрометеорологических (засуха, суховеи, пыльные бури) и гидрологических (наводнения и паводки) явлений мая–июня также произошла масштабная потеря урожая: в Ставропольском крае погибло 72 тыс. га, в Волгоградской области — 533 тыс. га, в Республике Калмыкия — 112 тыс. га, в Саратовской области — 163 тыс. га. Заморозки в 2017 году сократили урожай пшеницы и ячменя в Центральной части страны на 10–20%, в 2020 году — повредили посевы ранних яровых культур в Сибири и на Урале, в 2022 году — снизили урожайность фруктовых садов на 15–25%.

По данным Гидрометцентра, рост среднегодовой температуры на территории России в последние 50 лет превосходит глобальные показатели в 2,5 раза. Такие изменения климата повышают риски возникновения засух, наводнений и других последствий в южных регионах России. Согласно ежегодному докладу Гидрометцентра, менее чем за 30 лет (1996–2024 гг.) количество опасных природно-климатических явлений, нанесших значительный ущерб населению и экономике, увеличилось в 2,4 раза.

Развитие сельского хозяйства и возможностей «предсказывать» наступление рисков не гарантирует роста урожайности. Гидрологические и агрометеорологические явления ежегодно представляют собой значительный риск для сельского хозяйства. Например, заморозки могут вызвать повреждение посевов в период вегетации, а засуха — потерю урожая. Оба явления могут повлиять на урожайность в одном и том же сельскохозяйственном сезоне, как это было в 2010 году с дальнейшим снижением посевных площадей для урожая 2011 года.

Потеря урожая из-за засухи, заморозков или града лишает аграриев не только выручки, но и средств для подготовки к следующей посевной кампании. В этих условиях критически важно оперативно получить компенсацию убытков. Такую возможность дает сельскохозяйственное страхование. По данным банка России, за 2024 год российские сельхозстраховщики выплатили по убыткам растениеводства более 4,8 млрд рублей компенсации, еще 3,6 млрд рублей аграрии получили в 1 квартале 2025 года. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), более 1 млрд рублей составили выплаты за гибель от града сельхозкультур: сои, кукурузы, ячменя ярового, сахарной свеклы, свеклы столовой, подсолнечника на зерно, пшеницы озимой и урожая семечковых садов. Больше всего выплат от градобития произведено хозяйствам Кубани — на 816 млн рублей.

За первые четыре месяца 2025 года, по данным НСА, было застраховано почти 1,3 миллиона гектаров, из которых 685 тысяч гектаров — по программе страхования «ЧС» (чрезвычайные ситуации), а 572 тысячи гектаров — по мультирисковому страхованию. Кроме того, в конце 2024 года было застраховано 6,6 миллиона гектаров посевов озимых культур под урожай 2025 года. В мае из-за заморозков режим ЧС был введен в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По состоянию на 3 июня 2025 года из указанных регионов в страховые компании уже поступило 64 заявления об убытках.

Заключение

На сельское хозяйство приходится всего 3–4% ВВП России, однако значение отрасли для национальной экономики выходит далеко за рамки этих цифр. Во‑первых, сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность страны, во‑вторых — запускает мультипликатор роста в смежных отраслях, таких как переработка, транспортировка и сбыт. Наконец, сельхозпродукция является важной статьей российского экспорта и обеспечивает поступление валютной выручки.

С начала 90-х гг. XX века российский аграрный сектор прошел грандиозный путь качественного роста, снижения обрабатываемых площадей и повышения производительности оставленных в эксплуатации. Это повышает не только ценность земельных активов, но и разрушительность рисков, в случае их реализации. Значительность территории страны, занятой земледелием, снижает риск кумуляции ущерба, но не отменяет его полностью (в статье были подробно рассмотрены последствия заморозков 2000 и засухи 2010 гг.). За последние 28 лет количество опасных природно-климатических явлений, которые наносят существенный ущерб экономике, выросло в 2,4 раза. Учитывая длительный и сезонно-зависимый цикл сельскохозяйственного производства, ущерб от природных катаклизмов может быть существенным. Опасные природно-климатические явления представляют собой риски, которые сложно нивелировать за счет агротехнологий и предупредительных мероприятий. Важным работающим инструментом минимизации ущерба для аграриев, помимо господдержки, является страхование. Оно позволяет распределить убытки отдельных хозяйств и регионов на всех застрахованных игроков отрасли, в том числе тех, кто получает за рассматриваемый сезон прибыль от своей деятельности. Чем выше охват страхованием, тем эффективнее работает защита. Одновременно развитие механизма перестрахования с помощью РНПК компенсирует крупные убытки и кумуляцию, которую невозможно покрыть в рамках портфелей отдельных страховых компаний за один сезон.