Изменения андеррайтинговой политики РНПК по страхованию крупных корпоративных рисков

В статье описывается изменившаяся с 2022 года рисковая среда и приводятся примеры новых инструментов андеррайтинговой политики РНПК по страхованию имущества юридических лиц и строительно-монтажных проектов: в частности, введение ряда оговорок, способствующих управлению возросшим риском.

«Риски новой реальности»

Начиная с 2022 года РНПК является единственным крупным перестраховщиком в РФ, который предоставляет необходимую перестраховочную емкость для российского страхового рынка и при этом в большинстве случаев является основным носителем риска.

Выполняя свою ключевую роль по поддержке экономики РФ на случай наступления крупных убытков, РНПК постоянно анализирует статистику по ним и отраслевые риски.

Риски, с которыми в последние годы столкнулась отрасль корпоративного страхования/перестрахования, можно разделить на несколько групп по следующим параметрам:

Некоторые из указанных рисков, безусловно, существовали и раньше, но после 2022 года появился ряд новых рисков (отмечены желтым цветом на рис.1), а также их комбинаций, и общая подверженность риску резко возросла.

В частности, существенно увеличились риски, связанные с невозможностью оперативного импортозамещения, нехваткой высококвалифицированных специалистов, использованием неоригинальных запчастей. Также возросли риски, связанные с халатностью и безответственностью, которые проявляются в несоблюдении норм противопожарной безопасности, строительных норм, экономии при реализации мер по обеспечению рискозащищенности и др.

Как иллюстрация к указанной изменившейся картине рисков, в 2022–2023 годах произошел существенный рост частоты крупнейших убытков, в том числе в традиционно прибыльных для российского рынка сегментах.

Например, в 2023 году произошли два крупнейших на российском рынке убытка по строительно-монтажным проектам с покрытием риска задержки ввода в эксплуатацию.

Принимая во внимание, что консолидированная ответственность, лежащая на РНПК, превышает триллионы рублей, компания видит одной из своих важнейших стратегических задач управление рисками и их минимизацию для экономики в целом. Конечно, в случае наступления убытка РНПК компенсирует его, однако важнее этот убыток предотвратить, если есть такая возможность.

Своевременно реагируя на вызовы новой реальности, РНПК с целью улучшения качества рисков и снижения вероятности и тяжести убытков, по итогам обсуждения с участниками страхового сообщества, с 2025 года изменила андеррайтинговую политику по крупным корпоративным рискам (страхование имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков) и ввела несколько инструментов управления риском, которые касаются как облигаторного, так и факультативного перестрахования.

Основная часть введенных изменений связана с оценкой риска, с использованием института предстраховой экспертизы, как технической, так и с точки зрения антифрод-рисков на разных стадиях работы с клиентом.

Также вводятся иные инструменты, связанные с ограничением выплаты страхового возмещения в случае, если нарушены базовые правила безопасности объектов.

Инструменты управления риском

Следует особо отметить, что несмотря на существенные изменения рисковой среды и произошедшие крупные убытки, основные инструменты управления риском, введенные РНПК, носят нетарифный характер и нашли свое отражение в измененной андеррайтинговой политике компании. Изменения произошли в нескольких направлениях:

1. с учетом того, что большинство рисков перестраховываются в РНПК, и компания является основным (более 90%) владельцем риска, все крупные риски по имущественным видам страхования с 2025 года подписываются страховщиками на основании андеррайтинга РНПК, в том числе и для облигаторных договоров страхования (для этого используется механизм специального акцепта);
2. для крупных имущественных рисков вводятся дополнительные андеррайтинговые инструменты управления риском:

• усиливается предстраховая экспертиза, вводится дополнительная антифрод-проверка;
• добавляется оговорка об изменении степени риска, которая:
  - фиксирует, что страхователь должен известить страховщика об изменении степени риска;
  - определяет наиболее важные обстоятельства, о которых следует сообщить;
  - описывает дальнейший механизм взаимодействия сторон при увеличении степени риска в соответствии с ГК РФ.
• добавляется оговорка о выплате страхового возмещения в случае невозможности восстановительного ремонта, в соответствии с которой при частичном повреждении имущества и технической невозможности его восстановления из-за действия международных ограничений выплата производится непосредственно за поврежденную часть, имущество не признается полностью погибшим.

Решение о включении в договор иных условий и оговорок определяется по результатам оценки качества риска. Поскольку РНПК, как правило, участвует в перестраховании всех крупных рисков, требования к качеству и объему предстраховой экспертизы в значительной степени унифицированы, есть отличия лишь в видах страхования.

Осмотры крупных объектов проводятся совместно экспертами РНПК и страховщика. В результате совместной работы страховщики и РНПК выработали общие подходы к осмотрам и оценке риска, которые перестраховщик планирует финализировать в 2025 году, чтобы у всех андеррайтеров и риск-инженеров было одинаковое понимание методологии оценки качества риска.

Для предприятий с хорошим качеством риска изменения минимальны и по сути предусматривают включение двух вышеуказанных оговорок. Причем применение оговорки об изменении степени риска, основные принципы которой определены ГК РФ, и ранее всегда являлось стандартной практикой.

При качестве риска ниже среднего вводятся дополнительные оговорки и условия, ограничивающие страховое покрытие. В частности, устанавливается более высокая франшиза в отношении страхования убытков от перерыва в производстве или задержке ввода в эксплуатацию, уменьшается период возмещения, для промышленных и строительно-монтажных рисков включается оговорка об импортозамещении.

Так, в соответствии с этой оговоркой при выплате возмещения не учитываются задержки, возникшие в результате международных ограничений, например, когда контракт на поставку оборудования просто не может быть заключен, и это приводит к длительному простою.

Огромное значение в текущей геополитической ситуации приобретает наличие плана непрерывности производственной деятельности, особенно для объектов, по которым предоставляется покрытие убытков от перерыва в производстве/задержке ввода в эксплуатацию.

Например, как показал ряд крупных убытков, отсутствие на предприятии четких инструкций в отношении действий всего персонала, включая подразделение закупок, отсутствие актуальной информации о возможности закупки, а также отсутствие возможности оперативного ремонта или замещения критического оборудования драматически увеличивает риск простоя и в большинстве случаев приводит к реализации сценария максимально возможного ущерба в отношении убытков от перерыва в производстве/задержки ввода в эксплуатацию.

Сегодня РНПК не запрашивает план непрерывности производственной деятельности в качестве отдельного документа. Главное, чтобы в той или иной форме были определены мероприятия, которые позволят обеспечить непрерывность деятельности. Для этого вначале должны быть определены потенциальные сценарии реализации событий (например, поломка оборудования, пожар или стихийное бедствие), которые приводят к перерыву в производстве. По каждому сценарию определяется срок перерыва деятельности, мероприятия, сроки, ответственные и т.п.

Особое значение приобретает идентификация критически важного оборудования, то есть основного технологического оборудования, выход из строя которого приводит к простою/снижению объемов производства. Анализируется наличие резервного оборудования и запчастей, прорабатываются вопросы их оперативной закупки, в частности, должны быть предусмотрены меры по импортозамещению для критически важного импортного оборудования.

Помимо мероприятий, которые планируются к непосредственному выполнению при реализации негативного сценария, должны быть предусмотрены и превентивные мероприятия, в частности, своевременное проведение инспекций и ТО, внедрение передовых технологий и методов контроля и пр.

Участвуя в урегулировании крупных убытков, специалисты РНПК отметили, что многие крупные компании не уделяют достаточного внимания разработке планов реагирования в чрезвычайных ситуациях. Хотя и предполагается, что это является неотъемлемой частью бизнес-процесса любого крупного производства. Необходимо отметить, что ранее такая практика успешно реализовывалась практически на всех совместных предприятиях, но, к сожалению, выпала из внимания новых собственников.

В этой части РНПК задала новый тренд, который был с пониманием принят большинством добросовестных собственников, что подтверждается текущими инициативами и действиями многих предприятий (в частности, проводятся обучения, создаются отдельные подразделения по обеспечению непрерывности производства).

Особое внимание на объектах с качеством риска ниже среднего уделяется мерам противопожарной защиты. Все крупные имущественные убытки последних лет произошли из-за грубых нарушений норм противопожарной безопасности, в частности, при проведении огневых и сварочных работ.

С учетом этого негативного опыта были разработаны стандартные оговорки о нарушении норм противопожарной безопасности, которые исключают ущерб в результате грубых нарушений норм противопожарной безопасности, в том числе при проведении сварочных работ или других работ с использованием открытого огня, из-за неисполнения предписаний МЧС/Ростехнадзора из-за неисправных/отключенных систем автоматического пожаротушения/автоматической пожарной сигнализации, когда при этом страхователь отказывается от их обслуживания, из-за несанкционированного подключения нагревательных приборов или по другим причинам.

Особые требования к организации видеонаблюдения стимулируют страхователя фиксировать камерами системы видеонаблюдения (или иными средствами видеофиксации) места проведения огневых работ, а также иметь незамедлительную связь с ближайшей пожарной бригадой на случай возникновения возгорания. Это также позволит избежать спорных ситуаций, связанных с выяснением обстоятельств возникновения убытка на крупных имущественных комплексах. Этот тренд также был отражен в соответствующей оговорке о видеонаблюдении.

Помимо указанных выше условий и оговорок, для страхования строительно-монтажных рисков применяются несколько дополнительных оговорок, которые учитывают специфику этого сложного направления. Например, оговорка о соблюдении норм безопасности в период «горячих» испытаний исключает ущерб, наступивший в период проведения пусконаладочных работ с отключенными технологическими защитами и/или с отключенными и/или с неисправными специальными средствами фиксации работы технологических защит.

Также разработана особая оговорка об отзыве расширений страхового покрытия, которая ранее никогда не применялась в практике строительно-монтажного страхования, но активно применяется в морском страховании. Она предусматривает право перестраховщика отозвать/изменить некоторые условия страхового покрытия (уменьшить период возмещения, увеличить франшизу, изменить оговорки) в случае невыполнения рекомендаций, выданных риск-инженерами при выявлении серьезных проблем с качеством риска на ключевых вехах проекта. Страхователю дается разумный срок на устранение замечаний. Условия страхования изменяются только при нарушении этого срока. После исполнения рекомендаций по улучшению качества риска договор возвращается к прежним условиям.

Выводы

РНПК постоянно анализирует текущую рыночную ситуацию и рисковую среду. Тренды последних лет явно указывают на ее изменение в сторону учащения крупных убытков, связанных с новыми рисками. РНПК последовательно внедряет лучшие практики, направленные на повышение качества риск-менеджмента и минимизацию вероятности наступления убытков и их последствий для экономики страны.

Указанные нововведения мотивируют страхователей более ответственно относиться к имуществу, больше внимания уделять его защите, своевременно устранять выявленные недостатки в системе управления безопасностью объектов, а это напрямую влияет на сокращение количества страховых случаев.